Salesforce fiscaal jaar instellen en gebruik van meerdere valuta

Fiscaal jaar en meerdere valuta instellen in salesforce

In Salesforce kan je gebruik maken van een standaard of aangepast fiscaal jaar. Het instellen van een fiscaal jaar heeft impact wanneer je gebruik maakt van de functie “Forecasts”. De financiële dienst van het bedrijf kan eisen dat dit correct wordt ingesteld. Een standaard fiscaal jaar start op 1 januari en eindigt op 31 december, elk jaar. Sommige bedrijven hanteren een eigen fiscaal jaar gebaseerd op wanneer het bedrijf werd opgericht en kan bijvoorbeeld lopen van 1 april tot 31 maart, elk jaar.

Daarenboven is AW Computing een internationaal bedrijf die vollop aan het uitbreiden is. De tijd is gekomen dat ze ook een filiaal in Europa en Japan opstarten en willen ze dan ook desbetreffende valuta hanteren.

In deze video stellen we een standaard fiscaal jaar in voor AW Computing, voegen we het gebruik van de valutakoerzen voor Euro en Yen in en schakelen we de “Advanced Currency Management” module in.

Geef feedback