Salesforce Admin 201 training: dag 4

salesforce-admin-201

De voorlaatste dag van de Salesforce Admin 201 training met Harry Dunne uit Dublin. Ondertussen heb ik met de 10 andere deelnemers een connectie op LinkedIn gemaakt. Altijd handig als je nog ergens een vraag over hebt of gewoon om af en toe eens te checken wat ze nu met hun training verwezenlijkt hebben.

In de voormiddag stond “rapportage” centraal. Salesforce staat bekend voor zijn uitgebreide rapportagemogelijkheden die je ten allen tijde kan consulteren en aanpassen. Het is als administrator dus noodzakelijk dat je de gebruikers en het management kan verbluffen met knappe rapportages!

  • Het updaten van bestaande rapporten
  • Het aanpassen van bestaande rapporten
  • Nieuwe rapporten maken met de “Report Builder” (een super eenvoudige drag & drop rapportage generator)
  • Werken met filters en filterlogica
  • Gegevens groeperen, opsommen, en formulevelden maken
  • Printen, exporteren en mailen van rapporten (eventueel automatisch met bepaalde tijdsintervallen)
  • Dashboards maken (visualisatie en grafieken: de toeters en bellen gebaseerd op de gegevens uit rapporten)

Na al die cijfertjes en grafiekjes, en een korte lunchpauze, kwam “automatisatie” aan de beurt:

  • Het maken van email templates
  • Het beheren van email
  • Werkstroomregels (regels van het type “Als dit gebeurt doe dan dat”)
  • Het automatisch genereren van taken, email waarschuwingen of veldupdates op basis van bepaalde gebeurtenissen
  • Automatisatie van Leads en Cases

Omdat je middels automatisatie serieus op kosten en workload kan drukken wordt hieraan dan ook veel aandacht geschonken. Dag 5 zal dus dieper ingaan op automatisatie en standaardisatie van bedrijfsprocessen.

Geef feedback